Czy wiesz, że… Praca grupowa realizowana w systemie CRM Funnela umożliwia pracownikom wymianę niezbędnych dokumentów oraz danych? Dzięki zastosowaniu takiej koncepcji oraz pełnemu dostępowi mobilnemu do systemu pracownicy mogą realizować powierzone im zadania niezależnie od tego gdzie w danym momencie się znajdują. Wsparcie dla pracy grupowej to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: Praca grupowa
Czy wiesz, że… dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w naszym systemie Funnela CRM możliwy jest przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego?
Wielu z naszych użytkowników korzysta wyłącznie z wersji standardowej systemu. Funnela CRM oferuje jednak użytkownikowi nieograniczony dostęp do firmowych danych bez konieczności korzystania z komputera w swojej siedzibie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: http://funnela.pl/mozliwosci/wersja-mobilna
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów uruchomiliśmy Centrum Pomocy Systemu Funnela. Należy je traktować jako kompedium wiedzy na temat naszej platformy. Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz szczegółowe, przejrzyste instrukcje, które wprowadzą Was do systemu Funnela. Nasz System Pomocy dostępny jest pod adresem: Centrum Pomocy System Funnela
Przedstawiamy podsumowanie zmian wprowadzonych w ostatnim czasie:
1. Wyszukiwarki we wszystkich modułach
Wprowadziliśmy wyszukiwarki we wszystkich modułach aplikacji. Oprócz poczty, kontaktów i kalendarza w wyszukiwarkę wyposażone są teraz moduły: Sprzedaż, Zadania i Faktury.
2. Pola definiowalne / niestandardowe
Wszystkie moduły otrzymały pola definiowalne. Oprócz standardowo dostępnych pól użytkownik może dodać własne w trakcie edycji wpisu w Sprzedaży, Zadaniach, Kalendarzu.
Przykładowe pola definiowalne
Administrator może dodatkowo ustawić szablon obowiązkowych pól definiowalnych. Pole te będą dodawane automatycznie do każdego nowego wpisu w danym module. Zarządzanie szablonami pól niestandardowych dostępne jest w ustawieniach.
Przykładowy szablon pól definiowalnych dla kontaktów.
3. Śledzenie zmian w kontaktach
Aby spełnić wymaganie stawiane przez GIODO wprowadziliśmy w module Kontaktów dziennik zdarzeń. Zapisywane są w nim informacje o wszystkich modyfikacjach danych kontaktu.
Historia zmian danych kontaktu.
4. Wyłączenie automatycznego tworzenia aktywności
Dodaliśmy możliwość wyłączenia automatycznego zapisywania aktywności na podstawie wysłanych i odebranych wiadomości. Ustawienie to znajduje się w dolnej części formularza edycji kontaktu.
Dla tego kontaktu wpisy w aktywnościach będą tworzone automatycznie.
Niedawno dokonalliśmy kilku aktualizacji aplikacji do wersji oznaczonych numerami z serii 2.3. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian wprowadzonych przez te aktualizacje.
1. System powiadomień
Naturalnym rozszerzeniem nowego kokpitu było wprowadzenie systemu powiadomień. Teraz, dla niektórych zdarzeń systemowych, oprócz dodania pozycji w historii na Kokpicie, generowane jest powiadomienie. Powiadomienia generowane są jedynie dla wybranych, istotnych zdarzeń takich jak przydzielenie zadania czy nadchodzące spotkanie. O wygenerowaniu powiadomienia użytkownik informowany jest sygnałem dźwiękowym oraz migającą liczbą w prawym, górnym rogu aplikacji.
Użytkownik ma nieprzeczytane powiadomienie
Każdy użytkownik może ustawić listę powiadomień, które mają być dla niego generowane. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu przycisku „Ustawienia powiadomień” w oknie powiadomień.
2. Eksport danych
Mamy świadomość jak cenne są dane wprowadzane do Funneli. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy pomimo stosowanych przez nas zabezpieczeń chcą dodatkowo zarchiwizować dane na namacalnym nośniku i bezpiecznie zdeponować go w sejfie. Aktualnie dostępny jest eksport z modułów: Kontakty, Kalendarz, Sprzedaż i Zadania. Dane można pobrać w dwóch formatach: CSV i JSON.
Format CSV jest przyjaźniejszy dla użytkownika – plik można otworzyć np. arkuszem kalkulacyjnym (np. OpenOffice firmy Oracle), lecz z powodu jego nieskomplikowanej budowy nie wszystkie dane mogą się w nim znaleźć. Funnela zapisuje pliki CSV z użyciem kodowania UTF8, znakiem rozdzielającym jest przecinek.
Format JSON (ang. JavaScript Object Notation) jest formatem bardziej skomplikowanym, a wykorzystanie zawartych w nim danych może wymagać wiedzy programistycznej. Złożonść tego formatu umożliwia jednak wyeksportowanie wszystkich danych z danego modułu. Funnela zapisuje pliki JSON z użyciem kodowania UTF8.
Eksport dostępny jest w ustawieniach. Do skorzystania z opisanych funkcji konieczne jest posiadanie uprawnień administratora. Eksport poczty, ze względu na czas procesu i rozmiar plików wynikowych, możemy wykonać na Państwa zamówienie.
3. Zadania w kalendarzu
Spełniając życzenia naszych Klientów dodaliśmy wyświetlanie zadań w kalendarzu. Teraz obok wydarzeń kalendarzowych można wyświetlić terminy zadań w miesięcznym widoku kalendarza. Możliwe jest również tworzenie zadań i ich edycja z poziomu modułu Kalendarza.
Zadanie i wydarzenie widoczne w kalendarzu
4. Historia w wersji mobilnej
Wersja mobilna Funneli została uzupełniona o moduł Historii, analogiczny do tego, który znajduje się na Kokpicie wersji klasycznej.
5. Inne zmiany
Wprowadziliśmy również wiele mniejszych zmian i poprawek, m.in.:
Możliwość zmiany kolejności uruchamiania automatorów
Pobieranie danych z raportów jako plików CSV
Ostrzeżenia przy wysyłaniu maila do grupy jeśli nie jest aktywny tryb wysyłki mailingowej
Ostrzeżenia przy wprowadzaniu zmian do zadań lub sprzedaży mogących spowodować utratę uprawnień do danego elementu przez osobę edytującą
W wersji mobilnej umożliwiliśmy wybór osób powiązanych w edycji zadań/sprzedaży/wydarzeń
Wersja mobilna wyświetla teraz maile odebrane w formacie HTML
Niedawno dokonaliśmy aktualizacji wprowadzającej kilka istotnych zmian do aplikacji.
1. Nowy kokpit
Kokpit został napisany od nowa. Zawiera teraz więcej informacji w czytelniejszej formie. Nowy kokpit został podzielony na dwie części:
historię – panel pozwalający na śledzenie wydarzeń w firmie. Historia wyświetlana jest teraz w czytelniejszej formie. Istnieje również możliwość komentowania wpisów. Komentarze są automatycznie zapisywane jako notatki w odpowiednich modułach. Dodaliśmy również możliwość filtrowania wpisów – dzięki tej funkcji użytkownik widzi jedynie informacje, które go interesują.
podsumowanie – podzielone na pięć części wyświetla bieżące informacje z pięciu modułów systemu. Istnieje możliwość doprecyzowania jakie informacje mają być wyświetlane.
Nowa wersja kokpitu
2. Wersja mobilna
Udostępniliśmy testową wersję mobilną Funneli dla wszystkich klientów. Jeśli spróbujesz zalogować się na swoje konto z telefonu komórkowego, zostaniesz automatycznie przekierowany do wersji mobilnej aplikacji. Gdyby jednak Twój telefon nie został poprawnie rozpoznany, na stronie logowania dodaliśmy specjalny link, dzięki któremu możesz samodzielnie przejść do wersji mobilnej.
Mobilna wersja Funnela CRM na telefonie komórkowym
Na chwilę obecną dostęp do wersji mobilnej mają wszyscy klienci, jednak gdy zakończymy fazę testów, aby w pełni korzystać z wersji mobilnej konieczne będzie posiadanie konta płatnego w jednym z aktualnie dostępnych planów taryfowych. Klienci korzystający ze starych planów lub planu darmowego będą mieli w telefonie dostęp do swoich danych w trybie „tylko do odczytu” – wszystkie funkcje wprowadzające zmiany do systemu zostaną wyłączone.
3. Inne zmiany
Wprowadziliśmy także kilka mniejszych zmian i poprawek:
Definiowalne filtry kontaktów – można teraz zdefiniować własne filtry kontaktów filtrujące po wartościach pól definiowalnych. Dzięki tej funkcji można łatwo wyświetlić kontakty np. z danego sektora gospodarki lub posiadające konkretne PKD
Nowe wersje językowe: francuska, niemiecka, włoska, hiszpańska i portugalska
Bardziej intuicyjne zamykanie bocznego notatnika
Poprawione wprowadzanie dat w kilku miejscach w systemie
Dla wielu przedsiębiorców kluczowe jest, aby pracownicy byli w stanie obsłużyć klientów bez względu na porę dnia, czy położenie geograficzne. Radosław Mentel z firmy TOP4ALL, ocenia Funnelę następującymi słowami:
„Funnela to idealny system dla rozproszonych zespołów, które potrzebują mieć dostęp online do najistotniejszych informacji związanych z procesem obsługi klienta w firmie – poczta email, kontakty, planowanie spotkań, podział i delegowanie zadań.”
W ostatnim tygodniu wprowadziliśmy zapowiadany wcześniej moduł raportowy. Pozwala on na graficzne przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących prowadzonej działalności na jednym, czytelnym ekranie. Od tego momentu rzut oka na raporty pozwoli w kilka sekund ocenić bieżącą sytuację w firmie.
Aplikacja pozwala stworzyć dowolną liczbę raportów, na które składa się dowolna ilość wykresów. Przykładowo, można stworzyć raport, prezentujący w formie wykresów informacje na temat realizacji zadań w firmie.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie spóźnionych oraz niewykonanych zadań:
Przykładowy wykres - analiza zadań pracowników
Poniżej widok przykładowego raportu z kilkoma wykresami.
Widok przykładowego raportu
Każdy wykres można dowolnie modyfikować, zmieniając sposób prezentacji oraz zakres danych, które mają zostać wyświetlone. Wykresy można tworzyć na podstawie predefiniowanych szablonów.
