Nowa funkcjonalność: import z Highrise

Dodaliśmy możliwość bezbolesnej migracji z Highrise do Funneli. Poniżej instrukcja działania krok po kroku:

1. Eksportujemy kontakty z Highrise
2. Eksportujemy zadania, notatki oraz sprawy (cases) z Highrise
3. Wybieramy Ustawienia -> Import danych z Highrise. Następnie wybieramy z dysku pliki wcześniej wyeksportowane z Highrise. Ostatnim krokiem jest ustalenie do jakiej grupy chcemy zaimportować wybrane kontakty.
   

   Widok główny importu kontaktów z Highrise

4. W następnym kroku dopasowujemy użytkowników Highrise do użytkowników Funneli i wybieramy „Zakończ import”.
   

   Dopasowanie użytkowników Highrise do użytkowników Funneli

5. Po zakończeniu importu otrzymamy komunikat o sukcesie i możemy wrócić do używania aplikacji.
   

   Import zakończony sukcesem

Po tej operacji wszystkie kontakty z Highrise oraz związane z nimi notatki oraz zadania zostaną zaimportowane do Funneli. Wyjątek stanowią sprawy (cases), które będzie zaimportować gdy wprowadzimy w Funneli pełne wsparcie dla śledzenia aktualnego statusu sprzedaży.