Nowe funkcjonalności – m.in. załączanie plików oraz rozbudowa częsci sprzedażowej

Pomimo okresu wakacyjnego, prace nad rozwojem aplikacji trwają. Efektem tego są nowe funkcjonalności, które najczęściej pojawiały się w propozycjach ze strony naszych Klientów.

1. Załączanie plików

Załączanie plików - widok główny

Pliki mogą być dowolnego typu, najpopularniejsze typy są rozpoznawane i oznaczane odpowiednią ikoną. Możliwość załączania plików jest dostępna dla wszystkich modułów – poczty, kontaktów, kalendarza, sprzedaży oraz zadań.

Kilka praktycznych przykładów użycia – załączamy plik, gdy zechcemy:

• mieć przypisaną do klienta ofertę w formacie tekstowym, którą wysłaliśmy mu miesiąc temu,
• pamiętać, jak wyglądał projekt strony www dla klienta, którą przygotował nasz grafik,
• załączyć screenshot Google Maps z miejscem spotkania, które zanotowaliśmy w kalendarzu,
• pokazać przykładowy arkusz kalkulacyjny pracownikowi, któremu zleciliśmy wykonać podobne zadanie.

Nie trudno się domyślić, że taka możliwość pozwala na lepszą organizację pracy, szybsze docieranie do dokumentów oraz finalnie lepszą obsługę klienta.

2. Lista transakcji z klientem

Wprowadziliśmy możliwość łatwego przeglądania listy transakcji dokonanych z wybranym klientem. Pozwala to na szybki rzut okiem określający co i za ile sprzedaliśmy klientowi.

Dodatkowo, transakcje można odfiltrować zgodnie z ustalonymi etapami sprzedaży, co pozwala na sprawny dostęp do interesujących nas pozycji.

Lista transakcji z klientem

3. Edycja notatek

Wielokrotnie pojawiały się pytania o możliwość edycji notatek. Postanowiliśmy wprowadzić taką możliwość – notatki można teraz dowolnie modyfikować. Powiększyliśmy też okno edycji notatek oraz poprawiliśmy użyteczność tego elementu.

Warto przy okazji zaznaczyć, że cały boczny panel został napisany od nowa. Działa teraz szybciej oraz jest łatwiejszy w rozbudowie.

Możliwość edycji notatek

Wymienione tutaj pozycje to najważniejsze zmiany jakie ostatnio wprowadziliśmy. W okresie wakacyjnym wdrożyliśmy kilka mniejszych modyfikacji, m.in:

• lifting list w kalendarzu oraz zadaniach,
• poprawienie wydajność systemu obsługi poczty,
• możliwość zapisania poszczególnych składowych sprzedaży
• zapisywanie historii etapów sprzedaży

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu.