„Funnela to idealny system dla rozproszonych zespołów, które potrzebują mieć dostęp online do najistotniejszych informacji związanych z procesem obsługi klienta w firmie – poczta email, kontakty, planowanie spotkań, podział i delegowanie zadań.”

Zapraszamy do przeczytania pełnej referencji na naszej stronie.

W artykule opisano różnice między klasycznym modelem a modelem SaaS, przedstawiono 10 najważniejszych narzędzi do prowadzenia firmy (obsługa dokumentów, faktury, CRM) oraz przedstawiono ile można zaoszczędzić, decydując się na oprogramowanie jako usługę.

Zapraszamy do lektury!

Aplikacja pozwala stworzyć dowolną liczbę raportów, na które składa się dowolna ilość wykresów. Przykładowo, można stworzyć raport, prezentujący w formie wykresów informacje na temat realizacji zadań w firmie.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie spóźnionych oraz niewykonanych zadań:

Przykładowy wykres - analiza zadań pracowników

Poniżej widok przykładowego raportu z kilkoma wykresami.

Widok przykładowego raportu

Każdy wykres można dowolnie modyfikować, zmieniając sposób prezentacji oraz zakres danych, które mają zostać wyświetlone. Wykresy można tworzyć na podstawie predefiniowanych szablonów.

Edycja pojedynczego wykresu dla raportu

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami raportów.

Moduł wykresów dostępny jest we wszystkich płatnych planach.

„Największą korzyścią z korzystania z Funneli jest możliwość zgromadzenia, przemyślenia i uporządkowana spraw na naszej firmie.”

Zapraszamy do przeczytanie pełnej opinii na temat Funneli na naszej stronie.

Najważniejsze zmiany, które wprowadziliśmy to:

1. Łatwe zlecanie zadań oraz sprzedaży

Dotychczas, przypisanie wybranej osobie zadania lub sprzedaży, wymagało dodatkowo udostępnienia grupy, w której znajdowało się zadanie/sprzedaż. Z kolei osoba, które przypisaliśmy zadanie/sprzedaż, musiała taką grupę podłączyć w swoim widoku.

Uprościliśmy ten proces – aktualnie wystarczy wybrać osobę odpowiedzialną, natomiast wszystkie uprawnienia zostaną dodane automatycznie. Aby lepiej zobrazować zmianę, przygotowaliśmy materiał video (HD)

2. Nowe filtry w kontaktach

Czasem chcemy wyświetlić klientów, z którymi nie kontaktowaliśmy się np. od miesiąca, lub kontaktowaliśmy się np. w ostatnim tygodniu.

Dzięki filtrowi „Ostatnia aktywność„, łatwo uzyskać takie dane.

Drugi nowy filtr – „Przynależność do grupy„, pozwala łatwo odszukać klientów, którzy:

• nie należą do żadnej grupy
• należą do dokładnie jednej grupy
• należą do wielu grup

3. Odzyskiwanie haseł dla użytkowników

Dotychczas można było odzyskać wyłącznie hasło administratora systemu. Wprowadziliśmy możliwość łatwego odzyskiwania haseł dla użytkowników, z poziomu strony logowania.

4. Więcej informacji na kokpicie

Dodaliśmy do kokpitu informacje o akcjach sprzedażowych oraz działaniach na plikach. Można w ten sposób łatwo śledzić zmiany w tych obszarach, przeglądając wpisy na liście „Historia”.

5. Stronicowanie kontaktów

Dotychczas wszystkie kontakty wyświetlały się na jednej liście. W przypadku, gdy było ich bardzo dużo, czasem trzeba było chwilę poczekać, aż wszystkie się załadują. Aby temu zapobiec, dodaliśmy stronicowanie, które ogranicza liczę na raz załadowanych kontaktów do bezpiecznej, wydajnej wartości.

Dostęp do danych z każdego miejsca oraz zarządzanie informacją wewnątrz jednego systemu daje nieocenioną przewagę konkurencyjną. Ma to szczególne znaczenie w jakości obsługi klientów oraz relacji biznesowych z kontrahentami.

Jeśli oprócz tego chcesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić 20% czasu dziennie, zapraszamy do przeczytania pełnej referencji na stronie www.

Cieszymy się, że możemy skutecznie wspierać firmy w realizacji ich celów biznesowych. Sprawdź, czy możemy pomóc Twojej firmie.

1. Przyjazny mechanizm menu kontekstowego

Dotychczas menu kontekstowe uruchamiane było prawym przyciskiem myszy. Wynikały z tego dwa główne problemy:

• nie było wiadomo, gdzie można się spodziewać takiego menu,
• nie było to intuicyjne (rzadko bowiem w aplikacjach dostępnych przez przeglądarkę dostępna jest obsługa prawego przycisku myszy)

W nowej wersji aplikacji, jeśli element posiada menu kontekstowe, obok jego nazwy pojawia się „ptaszek”, który zachęca do kliknięcia.

Przyjazne menu kontekstowe

Najlepiej omawianą zmianę przedstawia poniższy film:

2) Regulowana szerokość kolumn

Umożliwiliśmy regulację szerokości kolumn, zawierających listy elementów (grupy kontaktów, sprzedaży, zadań itd.), aby każdy mógł dopasować szerokość do swoich potrzeb.

3) Eksport danych (kontaktów oraz kalendarza)

Nie ma obaw, że w przypadku migracji z Funneli do innego narzędzia dane przepadną. Umożliwiliśmy eksport wszystkich informacji z modułu kontaktów oraz kalendarza do pliku w formacie JSON. Dla kolejnych modułów udostępnimy taką możliwość już wkrótce.

Dodatkowo, poprawiliśmy kilka drobiazgów:

• system uprawnień w sprzedaży,
• działanie funkcji „odpowiedz wszystkim” w poczcie,
• drobny błąd w wysyłaniu korespondencji masowej,
• działanie funkcji „żądaj potwierdzenia” w poczcie,
• drukowanie listy sprzedaży,
• zwiększyliśmy czytelność nadchodzących zadań oraz spotkań na kokpicie.

Opisywana w tym poście wersja 1.7.0. pojawi się na wszystkich kontach do końca najbliższego poniedziałku, tj. 10 stycznia 2011r.

Coraz bardziej zbliżamy się do opublikowania Funneli w wersji 2.0, która przyniesie kilka dużych zmian – ale o tym napiszemy innym razem.

Łukasz opisuje swoje doświadczenie z systemami CRM – od tych rozbudowanych do tych najprostszych. Oto co napisał o Funneli:

Funnela – to jest produkt rodzimy… z Polska i przyznam szczerze – jest nieźle :). Pracujemy na tym systemie do dzisiaj w ramach REC‘a i wszystko działa bez problemu. System jest w ciągłej rozbudowie, więc od czasu do czasu naszym oczom ukazuje się jakaś nowa funkcja… co jest miłe i sympatyczne. System jest przy tym dziecinnie prosty w obsłudze i naprawdę szybki w działaniu. Co jest jeszcze fajne to to, że można dzięki niemu zupełnie zrezygnować z Outlooka czy jakiegoś innego programu do obsługi poczty bo wszystko dzieje się właśnie wewnątrz Funneli. Aaaa, no i to co mi się też bardzo spodobało to obsługa – chłopaki z Funneli działają mega szybko :) – pytanie… za chwile jest odpowiedź albo nawet telefon. ZohoCRM pod tym względem wypada bladziutko – często było tak, że maile zostawały bez odpowiedzi… a problem wisiał. No i cena – Funnela jest zdecydowanie najtańsza z wszystkich opisywanych tutaj systemów.

Zachęcam do przeczytania całego artykułu Łukasza – są to bowiem spisane po ludzku krótkie recenzje popularnych systemów CRM.

0% marketingu, 100% faktów. Polecam!

1. Załączanie plików

Załączanie plików - widok główny

Pliki mogą być dowolnego typu, najpopularniejsze typy są rozpoznawane i oznaczane odpowiednią ikoną. Możliwość załączania plików jest dostępna dla wszystkich modułów – poczty, kontaktów, kalendarza, sprzedaży oraz zadań.

Kilka praktycznych przykładów użycia – załączamy plik, gdy zechcemy:

• mieć przypisaną do klienta ofertę w formacie tekstowym, którą wysłaliśmy mu miesiąc temu,
• pamiętać, jak wyglądał projekt strony www dla klienta, którą przygotował nasz grafik,
• załączyć screenshot Google Maps z miejscem spotkania, które zanotowaliśmy w kalendarzu,
• pokazać przykładowy arkusz kalkulacyjny pracownikowi, któremu zleciliśmy wykonać podobne zadanie.

Nie trudno się domyślić, że taka możliwość pozwala na lepszą organizację pracy, szybsze docieranie do dokumentów oraz finalnie lepszą obsługę klienta.

2. Lista transakcji z klientem

Wprowadziliśmy możliwość łatwego przeglądania listy transakcji dokonanych z wybranym klientem. Pozwala to na szybki rzut okiem określający co i za ile sprzedaliśmy klientowi.

Dodatkowo, transakcje można odfiltrować zgodnie z ustalonymi etapami sprzedaży, co pozwala na sprawny dostęp do interesujących nas pozycji.

Lista transakcji z klientem

3. Edycja notatek

Wielokrotnie pojawiały się pytania o możliwość edycji notatek. Postanowiliśmy wprowadzić taką możliwość – notatki można teraz dowolnie modyfikować. Powiększyliśmy też okno edycji notatek oraz poprawiliśmy użyteczność tego elementu.

Warto przy okazji zaznaczyć, że cały boczny panel został napisany od nowa. Działa teraz szybciej oraz jest łatwiejszy w rozbudowie.

Możliwość edycji notatek

Wymienione tutaj pozycje to najważniejsze zmiany jakie ostatnio wprowadziliśmy. W okresie wakacyjnym wdrożyliśmy kilka mniejszych modyfikacji, m.in:

• lifting list w kalendarzu oraz zadaniach,
• poprawienie wydajność systemu obsługi poczty,
• możliwość zapisania poszczególnych składowych sprzedaży
• zapisywanie historii etapów sprzedaży

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu.

O Funneli można posłuchać od 8:53, ale zachęcamy do obejrzenia odcinka w całości.

Zapraszamy do oglądania!