Przedstawiamy podsumowanie zmian wprowadzonych w ostatnim czasie:
1. Wyszukiwarki we wszystkich modułach
Wprowadziliśmy wyszukiwarki we wszystkich modułach aplikacji. Oprócz poczty, kontaktów i kalendarza w wyszukiwarkę wyposażone są teraz moduły: Sprzedaż, Zadania i Faktury.
2. Pola definiowalne / niestandardowe
Wszystkie moduły otrzymały pola definiowalne. Oprócz standardowo dostępnych pól użytkownik może dodać własne w trakcie edycji wpisu w Sprzedaży, Zadaniach, Kalendarzu.
Przykładowe pola definiowalne
Administrator może dodatkowo ustawić szablon obowiązkowych pól definiowalnych. Pole te będą dodawane automatycznie do każdego nowego wpisu w danym module. Zarządzanie szablonami pól niestandardowych dostępne jest w ustawieniach.
Przykładowy szablon pól definiowalnych dla kontaktów.
3. Śledzenie zmian w kontaktach
Aby spełnić wymaganie stawiane przez GIODO wprowadziliśmy w module Kontaktów dziennik zdarzeń. Zapisywane są w nim informacje o wszystkich modyfikacjach danych kontaktu.
Historia zmian danych kontaktu.
4. Wyłączenie automatycznego tworzenia aktywności
Dodaliśmy możliwość wyłączenia automatycznego zapisywania aktywności na podstawie wysłanych i odebranych wiadomości. Ustawienie to znajduje się w dolnej części formularza edycji kontaktu.
Dla tego kontaktu wpisy w aktywnościach będą tworzone automatycznie.
Niedawno dokonalliśmy kilku aktualizacji aplikacji do wersji oznaczonych numerami z serii 2.3. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian wprowadzonych przez te aktualizacje.
1. System powiadomień
Naturalnym rozszerzeniem nowego kokpitu było wprowadzenie systemu powiadomień. Teraz, dla niektórych zdarzeń systemowych, oprócz dodania pozycji w historii na Kokpicie, generowane jest powiadomienie. Powiadomienia generowane są jedynie dla wybranych, istotnych zdarzeń takich jak przydzielenie zadania czy nadchodzące spotkanie. O wygenerowaniu powiadomienia użytkownik informowany jest sygnałem dźwiękowym oraz migającą liczbą w prawym, górnym rogu aplikacji.
Użytkownik ma nieprzeczytane powiadomienie
Każdy użytkownik może ustawić listę powiadomień, które mają być dla niego generowane. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu przycisku „Ustawienia powiadomień” w oknie powiadomień.
2. Eksport danych
Mamy świadomość jak cenne są dane wprowadzane do Funneli. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy pomimo stosowanych przez nas zabezpieczeń chcą dodatkowo zarchiwizować dane na namacalnym nośniku i bezpiecznie zdeponować go w sejfie. Aktualnie dostępny jest eksport z modułów: Kontakty, Kalendarz, Sprzedaż i Zadania. Dane można pobrać w dwóch formatach: CSV i JSON.
Format CSV jest przyjaźniejszy dla użytkownika – plik można otworzyć np. arkuszem kalkulacyjnym (np. OpenOffice firmy Oracle), lecz z powodu jego nieskomplikowanej budowy nie wszystkie dane mogą się w nim znaleźć. Funnela zapisuje pliki CSV z użyciem kodowania UTF8, znakiem rozdzielającym jest przecinek.
Format JSON (ang. JavaScript Object Notation) jest formatem bardziej skomplikowanym, a wykorzystanie zawartych w nim danych może wymagać wiedzy programistycznej. Złożonść tego formatu umożliwia jednak wyeksportowanie wszystkich danych z danego modułu. Funnela zapisuje pliki JSON z użyciem kodowania UTF8.
Eksport dostępny jest w ustawieniach. Do skorzystania z opisanych funkcji konieczne jest posiadanie uprawnień administratora. Eksport poczty, ze względu na czas procesu i rozmiar plików wynikowych, możemy wykonać na Państwa zamówienie.
3. Zadania w kalendarzu
Spełniając życzenia naszych Klientów dodaliśmy wyświetlanie zadań w kalendarzu. Teraz obok wydarzeń kalendarzowych można wyświetlić terminy zadań w miesięcznym widoku kalendarza. Możliwe jest również tworzenie zadań i ich edycja z poziomu modułu Kalendarza.
Zadanie i wydarzenie widoczne w kalendarzu
4. Historia w wersji mobilnej
Wersja mobilna Funneli została uzupełniona o moduł Historii, analogiczny do tego, który znajduje się na Kokpicie wersji klasycznej.
5. Inne zmiany
Wprowadziliśmy również wiele mniejszych zmian i poprawek, m.in.:
Możliwość zmiany kolejności uruchamiania automatorów
Pobieranie danych z raportów jako plików CSV
Ostrzeżenia przy wysyłaniu maila do grupy jeśli nie jest aktywny tryb wysyłki mailingowej
Ostrzeżenia przy wprowadzaniu zmian do zadań lub sprzedaży mogących spowodować utratę uprawnień do danego elementu przez osobę edytującą
W wersji mobilnej umożliwiliśmy wybór osób powiązanych w edycji zadań/sprzedaży/wydarzeń
Wersja mobilna wyświetla teraz maile odebrane w formacie HTML
Niedawno dokonaliśmy aktualizacji wprowadzającej kilka istotnych zmian do aplikacji.
1. Nowy kokpit
Kokpit został napisany od nowa. Zawiera teraz więcej informacji w czytelniejszej formie. Nowy kokpit został podzielony na dwie części:
historię – panel pozwalający na śledzenie wydarzeń w firmie. Historia wyświetlana jest teraz w czytelniejszej formie. Istnieje również możliwość komentowania wpisów. Komentarze są automatycznie zapisywane jako notatki w odpowiednich modułach. Dodaliśmy również możliwość filtrowania wpisów – dzięki tej funkcji użytkownik widzi jedynie informacje, które go interesują.
podsumowanie – podzielone na pięć części wyświetla bieżące informacje z pięciu modułów systemu. Istnieje możliwość doprecyzowania jakie informacje mają być wyświetlane.
Nowa wersja kokpitu
2. Wersja mobilna
Udostępniliśmy testową wersję mobilną Funneli dla wszystkich klientów. Jeśli spróbujesz zalogować się na swoje konto z telefonu komórkowego, zostaniesz automatycznie przekierowany do wersji mobilnej aplikacji. Gdyby jednak Twój telefon nie został poprawnie rozpoznany, na stronie logowania dodaliśmy specjalny link, dzięki któremu możesz samodzielnie przejść do wersji mobilnej.
Mobilna wersja Funnela CRM na telefonie komórkowym
Na chwilę obecną dostęp do wersji mobilnej mają wszyscy klienci, jednak gdy zakończymy fazę testów, aby w pełni korzystać z wersji mobilnej konieczne będzie posiadanie konta płatnego w jednym z aktualnie dostępnych planów taryfowych. Klienci korzystający ze starych planów lub planu darmowego będą mieli w telefonie dostęp do swoich danych w trybie „tylko do odczytu” – wszystkie funkcje wprowadzające zmiany do systemu zostaną wyłączone.
3. Inne zmiany
Wprowadziliśmy także kilka mniejszych zmian i poprawek:
Definiowalne filtry kontaktów – można teraz zdefiniować własne filtry kontaktów filtrujące po wartościach pól definiowalnych. Dzięki tej funkcji można łatwo wyświetlić kontakty np. z danego sektora gospodarki lub posiadające konkretne PKD
Nowe wersje językowe: francuska, niemiecka, włoska, hiszpańska i portugalska
Bardziej intuicyjne zamykanie bocznego notatnika
Poprawione wprowadzanie dat w kilku miejscach w systemie
W ostatnim tygodniu wprowadziliśmy zapowiadany wcześniej moduł raportowy. Pozwala on na graficzne przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących prowadzonej działalności na jednym, czytelnym ekranie. Od tego momentu rzut oka na raporty pozwoli w kilka sekund ocenić bieżącą sytuację w firmie.
Aplikacja pozwala stworzyć dowolną liczbę raportów, na które składa się dowolna ilość wykresów. Przykładowo, można stworzyć raport, prezentujący w formie wykresów informacje na temat realizacji zadań w firmie.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie spóźnionych oraz niewykonanych zadań:
Przykładowy wykres - analiza zadań pracowników
Poniżej widok przykładowego raportu z kilkoma wykresami.
Widok przykładowego raportu
Każdy wykres można dowolnie modyfikować, zmieniając sposób prezentacji oraz zakres danych, które mają zostać wyświetlone. Wykresy można tworzyć na podstawie predefiniowanych szablonów.
Najnowsza wersja Funneli jest już gotowa. Zmiany będziemy stopniowo wprowadzać na wszystkie konta. Jeśli w swoim adresie usługi zobaczysz liczbę 1_8_6 będzie to oznaczać, że Twoje konto zostało już zaktualizowane.
Najważniejsze zmiany, które wprowadziliśmy to:
1. Łatwe zlecanie zadań oraz sprzedaży
Dotychczas, przypisanie wybranej osobie zadania lub sprzedaży, wymagało dodatkowo udostępnienia grupy, w której znajdowało się zadanie/sprzedaż. Z kolei osoba, które przypisaliśmy zadanie/sprzedaż, musiała taką grupę podłączyć w swoim widoku.
Uprościliśmy ten proces – aktualnie wystarczy wybrać osobę odpowiedzialną, natomiast wszystkie uprawnienia zostaną dodane automatycznie. Aby lepiej zobrazować zmianę, przygotowaliśmy materiał video (HD)
2. Nowe filtry w kontaktach
Czasem chcemy wyświetlić klientów, z którymi nie kontaktowaliśmy się np. od miesiąca, lub kontaktowaliśmy się np. w ostatnim tygodniu.
Dzięki filtrowi „Ostatnia aktywność„, łatwo uzyskać takie dane.
Drugi nowy filtr – „Przynależność do grupy„, pozwala łatwo odszukać klientów, którzy:
nie należą do żadnej grupy
należą do dokładnie jednej grupy
należą do wielu grup
3. Odzyskiwanie haseł dla użytkowników
Dotychczas można było odzyskać wyłącznie hasło administratora systemu. Wprowadziliśmy możliwość łatwego odzyskiwania haseł dla użytkowników, z poziomu strony logowania.
4. Więcej informacji na kokpicie
Dodaliśmy do kokpitu informacje o akcjach sprzedażowych oraz działaniach na plikach. Można w ten sposób łatwo śledzić zmiany w tych obszarach, przeglądając wpisy na liście „Historia”.
5. Stronicowanie kontaktów
Dotychczas wszystkie kontakty wyświetlały się na jednej liście. W przypadku, gdy było ich bardzo dużo, czasem trzeba było chwilę poczekać, aż wszystkie się załadują. Aby temu zapobiec, dodaliśmy stronicowanie, które ogranicza liczę na raz załadowanych kontaktów do bezpiecznej, wydajnej wartości.
Miło nam przedstawić kolejną wersję Funneli. Trzy najważniejsze zmiany to:
1. Przyjazny mechanizm menu kontekstowego
Dotychczas menu kontekstowe uruchamiane było prawym przyciskiem myszy. Wynikały z tego dwa główne problemy:
nie było wiadomo, gdzie można się spodziewać takiego menu,
nie było to intuicyjne (rzadko bowiem w aplikacjach dostępnych przez przeglądarkę dostępna jest obsługa prawego przycisku myszy)
W nowej wersji aplikacji, jeśli element posiada menu kontekstowe, obok jego nazwy pojawia się „ptaszek”, który zachęca do kliknięcia.
Przyjazne menu kontekstowe
Najlepiej omawianą zmianę przedstawia poniższy film:
2) Regulowana szerokość kolumn
Umożliwiliśmy regulację szerokości kolumn, zawierających listy elementów (grupy kontaktów, sprzedaży, zadań itd.), aby każdy mógł dopasować szerokość do swoich potrzeb.
3) Eksport danych (kontaktów oraz kalendarza)
Nie ma obaw, że w przypadku migracji z Funneli do innego narzędzia dane przepadną. Umożliwiliśmy eksport wszystkich informacji z modułu kontaktów oraz kalendarza do pliku w formacie JSON. Dla kolejnych modułów udostępnimy taką możliwość już wkrótce.
Dodatkowo, poprawiliśmy kilka drobiazgów:
system uprawnień w sprzedaży,
działanie funkcji „odpowiedz wszystkim” w poczcie,
drobny błąd w wysyłaniu korespondencji masowej,
działanie funkcji „żądaj potwierdzenia” w poczcie,
drukowanie listy sprzedaży,
zwiększyliśmy czytelność nadchodzących zadań oraz spotkań na kokpicie.
Opisywana w tym poście wersja 1.7.0. pojawi się na wszystkich kontach do końca najbliższego poniedziałku, tj. 10 stycznia 2011r.
Coraz bardziej zbliżamy się do opublikowania Funneli w wersji 2.0, która przyniesie kilka dużych zmian – ale o tym napiszemy innym razem.
Przedstawiamy nową wersję Funneli. Poniżej lista najważniejszych zmian:
1. Udostępnianie zasobów przez wybór użytkownika
Nie trzeba już tworzyć skomplikowanej hierarchii grup, aby udostępnić wybrane dane konkretnemu użytkownikowi. Wystarczy, podczas udostępniania, wskazać konkretną osobę, która ma zyskać dostęp do danych. Udostępnianie grupom jest nadal dostępne – wciąż może okazać się przydatne, gdy chcemy jednym kliknięciem udostępnić dane całemu działowi firmy.
2. Ujednolicenie automatorów
Zrezygnowaliśmy z podziału automatorów na uruchamiane w momencie odebrania poczty i uruchamiane w momencie przeniesienia wiadomości (tzw. automatory folderów). Teraz wszystkie automatory są przypisane do folderów i uruchamiają się w momencie umieszczenia wiadomości w folderze. Dawne automatory uruchamiane w momencie odebrania to teraz po prostu automatory skrzynki odbiorczej.
3. Wysyłanie zaproszeń z kalendarza
Dodaliśmy prosty mechanizm tworzenia nowego maila z podstawowymi informacjami o wydarzeniu kalendarzowym.
4. Zmiana obsługi sesji
W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniliśmy obsługę sesji.
Po wejściu na stronę konto.funnela.net teraz zawsze (jeśli nie zaznaczono ‘zapamiętaj mnie’) wyświetlana jest strona logowania. Jeśli użytkownik był już zalogowany, to zostanie automatycznie wylogowany.
5. Drobne poprawki
Między innymi poprawiliśmy:
- zmianę nazwy i podłączanie współdzielonej grupy sprzedaży
- błąd, który w szczególnej sytuacji nie pozwalał przejść do edycji kontaktu
- pliki załączone jako prywatne oznaczone są teraz ikoną kłódki
- usuwanie etapów sprzedaży
Gdzie się podziały wersje 1.4 i 1.5?
Wersja 1.4.x była wersją testową i została zainstalowana jedynie na wybranych kontach.
Wersja 1.5.x zawierała istotny błąd i nie została nigdy opublikowana.
Najnowsza aktualizacja przyniosła długo oczekiwane zmiany funkcji zarządzania listą kontaktów. Teraz możliwe jest zaznaczenie wielu kontaktów na liście i dodanie ich do innej grupy poprzez przeciągnięcie. Funkcja działa również na wynikach wyszukiwania, dzięki czemu można za pomocą kilku kliknięć utworzyć nową grupę kontaktów na podstawie wyników wyszukiwania.
Opcja jest szczególnie przydatna, gdy chcemy wysłać mailing do kontaktów spełniających dane kryteria wyszukiwania lub pasujących do konkretnych filtrów. Możliwe jest również masowe usuwanie kontaktów.
Możliwość zaznaczania wielu kontaktów
Dodatkowo wprowadziliśmy kilka mniejszych poprawek:
Format daty ( RRRR-MM-DD lub DD-MM-RRRR ) jest teraz zależny od wybranego języka interfejsu,
Poprawione drukowanie kontaktów pod Safari i Chrome,
Poprawienie wyświetlania wydarzeń dłuższych niż 3 miesiące,
Notatki oznaczone jako prywatne są teraz wyróżnione ikoną kłódki,
Poprawienie konwersji maili HTML na czysty tekst – ciąg znaków ‘>’ nie powinien się już pojawiać podczas odpowiadania czystym tekstem na maila formatowanego HTML
Przedstawiamy krótkie podsumowanie ostatnio wprowadzonych zmian do aplikacji.
1. Sprzedaż na podstawie maila
Zgodnie z sugestiami naszych użytkowników dodaliśmy możliwość tworzenia sprzedaży bezpośrednio z widoku wiadomości. Utworzona w ten sposób sprzedaż jest automatycznie łączona z wiadomością i jej nadawcą.
2. Wydarzenia kalendarzowe i zadania powiązane ze sprzedażą
Z widoku sprzedaży, korzystając z bocznego notatnika dostępnego we wszystkich modułach, możliwe jest teraz planowanie wydarzeń kalendarzowych i dodawań zadań powiązanych ze sprzedażą.
3. Lepsze tworzenie powiązanych zadań i wydarzeń
Teraz podczas planowania wydarzenia lub zadania powiązanego z innym wydarzeniem, zadaniem lub sprzedażą, niektóre informacje, takie jak powiązana osoba czy wiadomość, są automatycznie kopiowane do nowego wpisu.
4. Drukowanie we wszystkich modułach
Poprawiliśmy drukowanie informacji we wszystkich modułach. Teraz można, korzystając z menu aplikacji, wydrukować:
wiadomość
szczegóły kontaktu
listę sprzedaży
szczegóły pojedynczej sprzedaży
listę zadań
szczegóły zadania
widok miesiąca w kalendarzu
szczegóły wydarzenia kalendarzowego
5. Możliwość dodawania kolejnego załącznika, podczas gdy pierwszy jest jeszcze ładowany
Dodatkowo poprawiony został błąd, który pozwalał wysłać wiadomość zanim załącznik został załadowany na serwer Funneli.
6. Możliwość powiększenia miniatur obrazków załączonych do wiadomości
Miniatury grafik załączonych do wiadomości, które pojawiają się pod jej treścią (nie dotyczy wiadomości HTML) można teraz szybko podejrzeć powiększając je kliknięciem, bez konieczności pobierania na dysk.
7. Numeracja wersji
Ponieważ nie wszystkie konta działają na tej samej wersji aplikacji (niektóre, większe, aktualizowane są z opóźnieniem) wprowadziliśmy bardziej przejrzystą numerację wersji. Wersję aplikacji która jest w danej chwili w użyciu można sprawdzić korzystając z opcji Informacje w ustawieniach lub odczytując ją z adresu www. Np. adres http://xxxxx.funnela.net/rev1_2_4/ oznacza wersję 1.2.4.
