Czy wiesz, że… Praca grupowa realizowana w systemie CRM Funnela umożliwia pracownikom wymianę niezbędnych dokumentów oraz danych? Dzięki zastosowaniu takiej koncepcji oraz pełnemu dostępowi mobilnemu do systemu pracownicy mogą realizować powierzone im zadania niezależnie od tego gdzie w danym momencie się znajdują. Wsparcie dla pracy grupowej to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: Praca grupowa
Czy wiesz, że… dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w naszym systemie Funnela CRM możliwy jest przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego?
Wielu z naszych użytkowników korzysta wyłącznie z wersji standardowej systemu. Funnela CRM oferuje jednak użytkownikowi nieograniczony dostęp do firmowych danych bez konieczności korzystania z komputera w swojej siedzibie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: http://funnela.pl/mozliwosci/wersja-mobilna
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów uruchomiliśmy Centrum Pomocy Systemu Funnela. Należy je traktować jako kompedium wiedzy na temat naszej platformy. Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz szczegółowe, przejrzyste instrukcje, które wprowadzą Was do systemu Funnela. Nasz System Pomocy dostępny jest pod adresem: Centrum Pomocy System Funnela
Odebrałem ostatnio telefon od potencjalnego klienta. Dzwonił, aby dowiedzieć się bliższych szczegółów dotyczących naszej usługi. Był dobrze obeznany w temacie, ponieważ zapoznał się ze stroną www, jednak kilka spraw wymagało doprecyzowania.
Padło kilka pytań dotyczących modelu SaaS – jak działa, dlaczego w ten sposób, jak wygląda bezpieczeństwo danych, itp.
Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania, rozmowa zeszła na tematy czysto techniczne oraz wdrożeniowe. Zapamiętałem szczególnie jedno pytanie, klient zapytał mnie:
Ile czasu będę musiał czekać od zamówienia usługi do jej uruchomienia?
Przyznam, że zaskoczyło mnie to pytanie. Moje zdziwienie wynikało z tego, iż po prostu przywykłem do faktu, że z aplikacji typu SaaS można korzystać od razu po ich zamówieniu!
Automatycznie więc odpada nam:
czas potrzebny na zadbanie o właściwą konfigurację maszyny docelowej (o to dba dostawca usługi)
czas dotarcia do nas wdrożeniowców produktu (przecież nie zawsze zamawiamy produkt z tego samego miasta, a nawet kraju) lub jeśli produkt zostanie nam wysłany pocztą…
czas potrzebny na instalację produktu na naszym serwerze
Co więcej, jeśli chcemy na początek przetestować wybraną usługę typu SaaS, również możemy to wykonać od ręki. Zazwyczaj usługi tego typu oferują dosyć długi (14 dniowy, 30 dniowy) okres próbny, który zaczyna funkcjonować zaraz po tym, jak dokonaliśmy zamówienia. Oczywiście okres testowy są bezpłatny.
Są ludzie, którzy kochają działać „tu i teraz” oraz lubią mieć wszystko gotowe od ręki. Inni po prostu chcą wspomóc swój biznes oprogramowaniem od zaraz, bez konieczności czekania na wdrożenia oraz uruchomienia rozwiązania.
Obie te grupy – oraz kilka innych nie wymienionych – chcą zapewne mieć swój software dostępny i gotowy do użycia w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu… ale o tym innym razem :)
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: firma X postanawia wdrożyć system CRM. Po wybraniu oprogramowania, które funkcjonalnie spełnia potrzeby firmy, przychodzi moment wdrożenia.
Co to znaczy? Przede wszystkim, musimy posiadać serwer. Serwer możemy umieścić fizycznie:
we własnej serwerowni – czyli w klimatyzowanym pomieszczeniu, dbając o odpowiednie zasilanie, archiwizację danych oraz procedury bezpieczeństwa, lub
w dedykowanej serwerowni – czyli oddajemy nasz serwer pod opiekę zewnętrznej firmie, która dba o to, aby był on bezpieczny i dostępny dla nas za pośrednictwem internetu.
Zainteresowanych głębiej powyższym problemem odsyłam do artykułu na ten temat umieszczonego blogu Pawła Fornalskiego.
Bez względu na to, na które rozwiązanie się zdecydujemy, musimy być zadbać (pośrednio bądź nie) o następujące kwestie:
instalację systemu operacyjnego – sama maszyna bez systemu jest bezużyteczna,
administratora – czyli osobę, która będzie się naszą maszyną opiekować,
bezpieczeństwo danych, czyli procedurę wykonywania kopii bezpieczeństwa naszych informacji,
rozbudowę infrastruktury, czyli dołożenie kolejnych maszyn lub rozbudowa aktualnej w przypadku rozwoju firmy
Jeżeli zamiast zajmować się wyżej wymienionymi sprawami wolisz skupić się na swoim biznesie, powinieneś poważnie zainteresować się oprogramowaniem w modelu SaaS. Wszystkie wyżej wymienione obowiązki spoczywają bowiem na dostawcy usługi i są nieistotne dla końcowego użytkownika oprogramowania.
Wynika to z faktu, iż model SaaS zwalnia użytkownika z konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury IT. Jedyne co jest potrzebne w firmie, to łącze internetowe oraz zwykłe komputery z dostępem do internetu. Ciężar zapewnienia zaplecza sprzętowego przejmuje na siebie dostawca oprogramowania.
Jak to wygląda w przypadku Funneli? Aplikacja jest przechowywana na naszych serwerach i zwalniamy naszych klientów od odpowiedzialności za sprzęt. W końcu oni chcą po prostu korzystać z prostego systemu CRM a nie martwić się o sprzęt. Pomijając wygodę, jest to po prostu tańsze… ale o tym innym razem :)
Podczas procesu decyzyjnego dotyczące wyboru oprogramowania dla firm, wiele osób staje przed wyborem:
instalować oprogramowanie na własnym serwerze, lub
skorzystać z rozwiązań typu SaaS (ang. Software as a Service)
Tematem dzisiejszego wpisu nie ma być jednak przedstawienie różnic tych dwóch zasadniczo odmiennych podejść. Chciałbym przedstawić jeden konkretny aspekt, który często nie jest doceniany przez klientów, mianowicie automatyczne aktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji.
W klasycznym modelu aplikacja jest instalowana na serwerze klienta. Każdy update to najczęściej konieczność:
wezwania osoby technicznej, która jest w stanie wykonać aktualizację,
czekania na udostępnienie aktualizacji przez producenta,
uiszczenia opłaty
W modelu SaaS tego typu aktualizacje wykonywane są automatycznie i w żaden sposób nie angażują użytkownika. Klient nie musi wzywać osoby technicznej, czekać na pojawienie się paczki z aktualizacjami oraz uiszczać opłaty.
Przykład nr. 1 – program pocztowy GMail. Bardzo często pojawiają się nowe funkcjonalności, które są dostępne „od ręki” – niczego nie trzeba doinstalowywać.
Przykład nr. 2 – Funnela. Od startu (marzec 2009) aktualizowaliśmy naszą aplikację ponad 30 razy. To około jedna aktualizacja na tydzień, w skład której wchodzą zarówno poprawki błędów jak i nowe funkcjonalności. Jedyną rzeczą, którą wymagamy od klienta przy aktualizacji to wybór przycisku „OK”.
Informacja o przeprowadzeniu automatycznej aktualizacji Funneli
Czas oraz środki, które poświęcilibyśmy na ręczne aktualizację systemu, można wykorzystać w dowolny preferowany przez nas sposób. To prowadzi do wniosku, że SaaS to również ogólnie oszczędności… ale o tym innym razem :)
Niedawno umożliwiliśmy klientom pobieranie faktur w postaci plików PDF.
Plik PDF jest generowany przeciętnie w ciągu kilkunastu godzin od wystawienia faktury. Po tym czasie można go pobrać korzystając z listy płatności w Panelu Klienta. Jest to pierwszy krok w kierunku faktur elektronicznych i całkowitej rezygnacji przez nas z dokumentów papierowych.
Należy pamiętać, iż pliki udostępniane w tej chwili nie są podpisane podpisem kwalifikowanym, co oznacza że nie stanowią podstawy do odliczenia podatku VAT. Udostępniamy je jedynie w celach informacyjnych, aby klient mógł zapoznać się z dokumentem zanim zostanie dostarczona jego papierowa kopia.
Klienci opłacający usługę w trybie post-paid na podstawie otrzymanej faktury mają teraz możliwość, obok tradycyjnego przelewu bankowego, skorzystania z dodatkowych kanałów płatności: za pomocą karty płatniczej / kredytowej lub z salda konta PayPal. Oba nowe kanały są obsługiwane przez firmę PayPal, jednak aby dokonać płatności za pomocą karty, nie jest wymagane posiadanie konta PayPal.
Na liście faktur pojawiła się również informacja o statusie danej płatności oraz jej terminie. Faktury zaległe zostały wyróżnione kolorem czerwonym.
Zgodnie z wieloma sugestiami wprowadziliśmy możliwość dowolnego definiowania pól w module kontaktów.
Przykład definiowalnych pól w module kontaktów Funneli
Definiowalne pola pozwalają przechowywać dowolne informacje o naszych klientach, którą mają dla nas wartość biznesową. Numer NIP, REGON, numer rejestracyjny samochodu czy każda inna wartość może zostać w łatwy sposób przypisana do klienta.
Funkcjonalność ta jest istotna z dwóch głównych powodów:
pozwala przypisać do klienta atrybuty specyficzne dla branży w której działamy,
pozwala zaimportować dane wyeksportowane z dowolnego systemu i wprowadzić je bez strat do Funneli
Nastał czas wakacji i wiele osób udaje się w mniej lub bardziej pozbawione łączności ze światem miejsca. Chociaż Funnela pozwala pracować z dowolnego miejsca na świecie, nie wszyscy chętne z tego korzystają – szczególnie podczas urlopu.
Funnela posiada mechanizm automatycznej odpowiedzi na maile. Jest to rozszerzenie mechanizmu automatorów. Aby utworzyć wakacyjną wiadomość należy wejść w „Ustawienia” -> „Automatory” i stworzyć nowy automator.
Aby automator zadziałał na wszystkich wiadomościach przychodzących, należy ustawić jedną regułę: temat zawiera <pusty ciąg znaków>. Oczywiście można ustawić automator, aby odpowiadał tylko na maile z określonych skrzynek odbiorczych, lub spełniające dowolne inne reguły.
Następnie w czynnościach ustawiamy „odpowiedz” i wpisujemy pełną treść wiadomości wakacyjnej (temat zostanie utworzony automatycznie na podstawie tematu oryginalnej wiadomości). Możemy również dodać inne czynności np. oznaczyć maile tagami, aby później łatwo odszukać wiadomości na które odpowiedział automat.
Pamiętaj aby NIE uruchamiać tego automatora (opcja „zastosuj”) dla wiadomości już znajdujących się w systemie – może to spowodować wysłanie wielu niepożądanych maili.
Poniżej przykład ustawienia automatora – autorespondera:
Miłych wakacji!
PS. Tej funkcji można używać również z automatorami folderów. Funnela może wysłać automatyczną odpowiedź gdy wiadomość zostanie przeniesiona do konkretnego folderu np. z wiadomościami oczekującymi na obsługę.
