Czy wiesz, że… Praca grupowa realizowana w systemie CRM Funnela umożliwia pracownikom wymianę niezbędnych dokumentów oraz danych? Dzięki zastosowaniu takiej koncepcji oraz pełnemu dostępowi mobilnemu do systemu pracownicy mogą realizować powierzone im zadania niezależnie od tego gdzie w danym momencie się znajdują. Wsparcie dla pracy grupowej to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: Praca grupowa

Czy wiesz, że… dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w naszym systemie Funnela CRM możliwy jest przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego?

Wielu z naszych użytkowników korzysta wyłącznie z wersji standardowej systemu. Funnela CRM oferuje jednak użytkownikowi nieograniczony dostęp do firmowych danych bez konieczności korzystania z komputera w swojej siedzibie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: http://funnela.pl/mozliwosci/wersja-mobilna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów uruchomiliśmy Centrum Pomocy Systemu Funnela. Należy je traktować jako kompedium wiedzy na temat naszej platformy. Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz szczegółowe, przejrzyste instrukcje, które wprowadzą Was do systemu Funnela. Nasz System Pomocy dostępny jest pod adresem: Centrum Pomocy System Funnela

1. Wyszukiwarki we wszystkich modułach

Wprowadziliśmy wyszukiwarki we wszystkich modułach aplikacji. Oprócz poczty, kontaktów i kalendarza w wyszukiwarkę wyposażone są teraz moduły: Sprzedaż, Zadania i Faktury.

2. Pola definiowalne / niestandardowe

Wszystkie moduły otrzymały pola definiowalne. Oprócz standardowo dostępnych pól użytkownik może dodać własne w trakcie edycji wpisu w Sprzedaży, Zadaniach, Kalendarzu.

Przykładowe pola definiowalne

Administrator może dodatkowo ustawić szablon obowiązkowych pól definiowalnych. Pole te będą dodawane automatycznie do każdego nowego wpisu w danym module. Zarządzanie szablonami pól niestandardowych dostępne jest w ustawieniach.

Przykładowy szablon pól definiowalnych dla kontaktów.

3. Śledzenie zmian w kontaktach

Aby spełnić wymaganie stawiane przez GIODO wprowadziliśmy w module Kontaktów dziennik zdarzeń. Zapisywane są w nim informacje o wszystkich modyfikacjach danych kontaktu.

Historia zmian danych kontaktu.

4. Wyłączenie automatycznego tworzenia aktywności

Dodaliśmy możliwość wyłączenia automatycznego zapisywania aktywności na podstawie wysłanych i odebranych wiadomości. Ustawienie to znajduje się w dolnej części formularza edycji kontaktu.

Dla tego kontaktu wpisy w aktywnościach będą tworzone automatycznie.

1. System powiadomień

Naturalnym rozszerzeniem nowego kokpitu było wprowadzenie systemu powiadomień. Teraz, dla niektórych zdarzeń systemowych, oprócz dodania pozycji w historii na Kokpicie, generowane jest powiadomienie. Powiadomienia generowane są jedynie dla wybranych, istotnych zdarzeń takich jak przydzielenie zadania czy nadchodzące spotkanie. O wygenerowaniu powiadomienia użytkownik informowany jest sygnałem dźwiękowym oraz migającą liczbą w prawym, górnym rogu aplikacji.

Użytkownik ma nieprzeczytane powiadomienie

Każdy użytkownik może ustawić listę powiadomień, które mają być dla niego generowane. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu przycisku „Ustawienia powiadomień” w oknie powiadomień.

2. Eksport danych

Mamy świadomość jak cenne są dane wprowadzane do Funneli. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy pomimo stosowanych przez nas zabezpieczeń chcą dodatkowo zarchiwizować dane na namacalnym nośniku i bezpiecznie zdeponować go w sejfie. Aktualnie dostępny jest eksport z modułów: Kontakty, Kalendarz, Sprzedaż i Zadania. Dane można pobrać w dwóch formatach: CSV i JSON.

Format CSV jest przyjaźniejszy dla użytkownika – plik można otworzyć np. arkuszem kalkulacyjnym (np. OpenOffice firmy Oracle), lecz z powodu jego nieskomplikowanej budowy nie wszystkie dane mogą się w nim znaleźć. Funnela zapisuje pliki CSV z użyciem kodowania UTF8, znakiem rozdzielającym jest przecinek.

Format JSON (ang. JavaScript Object Notation) jest formatem bardziej skomplikowanym, a wykorzystanie zawartych w nim danych może wymagać wiedzy programistycznej. Złożonść tego formatu umożliwia jednak wyeksportowanie wszystkich danych z danego modułu. Funnela zapisuje pliki JSON z użyciem kodowania UTF8.

Eksport dostępny jest w ustawieniach. Do skorzystania z opisanych funkcji konieczne jest posiadanie uprawnień administratora. Eksport poczty, ze względu na czas procesu i rozmiar plików wynikowych, możemy wykonać na Państwa zamówienie.

3. Zadania w kalendarzu

Spełniając życzenia naszych Klientów dodaliśmy wyświetlanie zadań w kalendarzu. Teraz obok wydarzeń kalendarzowych można wyświetlić terminy zadań w miesięcznym widoku kalendarza. Możliwe jest również tworzenie zadań i ich edycja z poziomu modułu Kalendarza.

Zadanie i wydarzenie widoczne w kalendarzu

4. Historia w wersji mobilnej

Wersja mobilna Funneli została uzupełniona o moduł Historii, analogiczny do tego, który znajduje się na Kokpicie wersji klasycznej.

5. Inne zmiany

Wprowadziliśmy również wiele mniejszych zmian i poprawek, m.in.:

• Możliwość zmiany kolejności uruchamiania automatorów
• Pobieranie danych z raportów jako plików CSV
• Ostrzeżenia przy wysyłaniu maila do grupy jeśli nie jest aktywny tryb wysyłki mailingowej
• Ostrzeżenia przy wprowadzaniu zmian do zadań lub sprzedaży mogących spowodować utratę uprawnień do danego elementu przez osobę edytującą
• W wersji mobilnej umożliwiliśmy wybór osób powiązanych w edycji zadań/sprzedaży/wydarzeń
• Wersja mobilna wyświetla teraz maile odebrane w formacie HTML

1. Nowy kokpit

Kokpit został napisany od nowa. Zawiera teraz więcej informacji w czytelniejszej formie. Nowy kokpit został podzielony na dwie części:

• historię – panel pozwalający na śledzenie wydarzeń w firmie. Historia wyświetlana jest teraz w czytelniejszej formie. Istnieje również możliwość komentowania wpisów. Komentarze są automatycznie zapisywane jako notatki w odpowiednich modułach. Dodaliśmy również możliwość filtrowania wpisów – dzięki tej funkcji użytkownik widzi jedynie informacje, które go interesują.
• podsumowanie – podzielone na pięć części wyświetla bieżące informacje z pięciu modułów systemu. Istnieje możliwość doprecyzowania jakie informacje mają być wyświetlane.

Nowa wersja kokpitu

2. Wersja mobilna

Udostępniliśmy testową wersję mobilną Funneli dla wszystkich klientów. Jeśli spróbujesz zalogować się na swoje konto z telefonu komórkowego, zostaniesz automatycznie przekierowany do wersji mobilnej aplikacji. Gdyby jednak Twój telefon nie został poprawnie rozpoznany, na stronie logowania dodaliśmy specjalny link, dzięki któremu możesz samodzielnie przejść do wersji mobilnej.

Mobilna wersja Funnela CRM na telefonie komórkowym

Na chwilę obecną dostęp do wersji mobilnej mają wszyscy klienci, jednak gdy zakończymy fazę testów, aby w pełni korzystać z wersji mobilnej konieczne będzie posiadanie konta płatnego w jednym z aktualnie dostępnych planów taryfowych. Klienci korzystający ze starych planów lub planu darmowego będą mieli w telefonie dostęp do swoich danych w trybie „tylko do odczytu” – wszystkie funkcje wprowadzające zmiany do systemu zostaną wyłączone.

3. Inne zmiany

Wprowadziliśmy także kilka mniejszych zmian i poprawek:

• Definiowalne filtry kontaktów – można teraz zdefiniować własne filtry kontaktów filtrujące po wartościach pól definiowalnych. Dzięki tej funkcji można łatwo wyświetlić kontakty np. z danego sektora gospodarki lub posiadające konkretne PKD
• Nowe wersje językowe: francuska, niemiecka, włoska, hiszpańska i portugalska
• Bardziej intuicyjne zamykanie bocznego notatnika
• Poprawione wprowadzanie dat w kilku miejscach w systemie

Od wersji 2.1.0 administrator ma wgląd do wszystkich danych pozostałych użytkowników, bez potrzeby jawnego udostępniania tych danych.

Przykładowo, pozwala to administratorowi podłączyć dowolny folder pocztowy czy grupę kontaktów innego użytkownika.

Dodatkowe zmiany wprowadzone w wersjach 2.1.0 i 2.1.1:

• Dodanie ikon informacyjnych na liście kontaktów
• Umożliwienie wprowadzania kwot z wykorzystaniem przecinka jako separatora części dziesiętnej
• Poprawienie wyświetlania niektórych maili HTML
• Wprowadzenie ograniczenia na liczbę wysłanych odpowiedzi automatycznych na ten sam adres e-mail – zapobiega zapętleniu się autorespondera
• Usunięcie dwóch myślników oddzielających stopki maili
• Drobne poprawki formularzy edycji, tekstów i wyświetlania niektórych elementów

„Funnela to idealny system dla rozproszonych zespołów, które potrzebują mieć dostęp online do najistotniejszych informacji związanych z procesem obsługi klienta w firmie – poczta email, kontakty, planowanie spotkań, podział i delegowanie zadań.”

Zapraszamy do przeczytania pełnej referencji na naszej stronie.

W artykule opisano różnice między klasycznym modelem a modelem SaaS, przedstawiono 10 najważniejszych narzędzi do prowadzenia firmy (obsługa dokumentów, faktury, CRM) oraz przedstawiono ile można zaoszczędzić, decydując się na oprogramowanie jako usługę.

Zapraszamy do lektury!

Aplikacja pozwala stworzyć dowolną liczbę raportów, na które składa się dowolna ilość wykresów. Przykładowo, można stworzyć raport, prezentujący w formie wykresów informacje na temat realizacji zadań w firmie.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie spóźnionych oraz niewykonanych zadań:

Przykładowy wykres - analiza zadań pracowników

Poniżej widok przykładowego raportu z kilkoma wykresami.

Widok przykładowego raportu

Każdy wykres można dowolnie modyfikować, zmieniając sposób prezentacji oraz zakres danych, które mają zostać wyświetlone. Wykresy można tworzyć na podstawie predefiniowanych szablonów.

Edycja pojedynczego wykresu dla raportu

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami raportów.

Moduł wykresów dostępny jest we wszystkich płatnych planach.